Filma stāsta par beļģi Semu, kurš dodas uz kādu nomaļu Eiropas vietu meklēt savu tēvu, un meklējumi ieved viņu iepriekš nepieredzētā pasaulē. Negaidītu situācijas pavērsienu rezultātā Sems nonāk kādas zemnieku ģimenes gūstā, no kura viņu, kā izrādās, var glābt tikai kāds mazs sivēns.
Virkne cilvēku, kuriem ir paveicies, ienāk nomāktajā un mugurkaulu atvēsinošajā Rialto teātrī, lai viņu visdziļākās un tumšākās bailes uz sudraba ekrāna atdzīvinātu projekcijas mākslinieks — noslēpumaina, spokaina figūra, kurai ir murgainās nākotnes. no visiem, kas apmeklē viņa seansus.
Smagi ievainots vīrietis un sieviete pamostas pamestā sanatorijā tikai tāpēc, lai uzzinātu, ka sadistiskam aprūpētājam ir viņu brīvības atslēgas un šausminošās atbildes par viņu patieso identitāti.