Ar savu vīru Džeku mūžīgi prom no darba Margareta Halle audzina bērnus praktiski viena. Viņas pusaudzis dēls pārbauda pieaugušo pasaules ūdeņus, un agri no rīta viņa pamostas, lai atrastu sava geju mīļotāja mirušo ķermeni viņu lauku ezeru krasta mājas pludmalē. Ko tu darītu? Kas ir racionāli un ko jūs darāt, lai aizsargātu savu bērnu? Cik tālu tu ej un kad tu apstājies?
Agrā vasaras rītā no meža iznāk jauns vīrietis ar noslēpumu, kas iespiests dušas somā. Tuvējā ciematā viņš lūdz darbu, bet zemnieki, kas ir aizdomīgi līdz naidīgumam, nav ļoti gaidīti. Tikai tad, kad Lūsija, mēra nepaklausīgā meita, izbauda viņu, ciems izmaina savu attieksmi: viņam tiek nekavējoties piedāvāts darbs kā saimniekam un karavānai, kurā dzīvot. Laikam ejot un viņš pakāpeniski tiek integrēts sabiedrībā, izrādās, ka viņš nav vienīgais, kam ir pagātne, kas paslēpies. Zem šīs gleznainās mazās pasaules nevainojamā virsmas slēpjas kaut kas draudīgs un tas lēnām viņu ievelk iekšā.