Tedijs, pavisam parasts mirstīgais, ir viena no darba bitēm, kas ar savu medu aplolo bišu karalieni. Vienīgo, uzmanības centrā esošo kolonijas pravieti. Ilgi savā prātā viņš briedinājis uzskatu sistēmu par pasaules galu. Tās pamatā ir teorija par cilvēkiem līdzīgiem citplanētiešiem, kuri draud iznīcināt Zemi. Kad šķiet, ka aizdomās turamais ir līdzās, Tedijs ar draugu nolemj rīkoties – viņi nolaupa farmācijas korporācijas karalieni Mišelu, kura, redz, ir drauds viņa planētai.
Katrīna ir sieviete divdesmito gadu beigās, kas ir ļoti veltīta savam tēvam Robertam - spožam un labi pazīstamam matemātiķim, kura saķere ar realitāti sāk slīdēt. Robertam nolaižoties ārprātā, Katrīna sāk domāt, vai viņa, iespējams, ir mantojusi tēva garīgo slimību kopā ar viņa matemātisko ģēniju. Kad Roberta darbs atklāj matemātisku pierādījumu par potenciāli vēsturiskām proporcijām, tas satricina viļņus vairāk nekā vienā veidā.