Kā piekļūt noziedzniekiem un viņu prātiem? Ļoti prasmīgi ķirurgi FIB aģentam Šonam Ārčeram izveido viņa ienaidnieka seju: FIB aģents Ārčers kļūst par visā pasaulē meklēto teroristu Kastoru Troju, lai ar viņa vārdu un viņa seju nokļūtu cietumā un noskaidrotu, kur novietots spēcīgs spridzeklis… Kad Kastors Trojs pamostas no komas, viņš sāk darboties: drīz vien cietumā pie Ārčera ierodas FIB aģents – ar viņa seju, viņa formas tērpā, ar viņa vārdu. Nākamais gājiens jāizdara Ārčeram.
Tikai dažos seansos!
DEA aģents bijušajam jūrniekam Timam Kernijam dod iespēju atbrīvoties no cietumsoda: uzdošanās par nesen mirušā narkotiku izplatītāja Bobija Z pārstāvi ķīlnieku sarunā ar noziegumu pavēlnieku. Kad sarunas norit neveiksmīgi, Kernijs bēg kopā ar Z dēlu aizkavējies.
Pretterorisma aģents dodas zem naža, lai iegūtu terorista līdzību un apkopotu informāciju par bombardēšanas plānu. Kad terorists izvairās no apcietinājuma, viņam tiek veikta operācija, lai izskatās pēc aģenta, lai viņš varētu nokļūt tuvu aģenta ģimenei.