Pagājušā gadsimta 60. gadu sākums, Ņujorka. Jauns mūziķis Lūins Deiviss mēģina iekarot pilsētu ar savu mūziku, bet pagaidām viņa kabatas ir tukšas un viņa dzīvesvieta mainās ik nakti, viņam paliekot pie kārtējā drauga vai tikko satiktās paziņas. Viņa aģents nav ieinteresēts reklamēt viņa jaunāko albumu, un Lūins apsver domu atgriezties pie jūrnieka darba. Visa Lūina Deivisa dzīve ir neveiksmīgu atgadījumu virkne, bet pie daudziem no tiem vainīgs ir vien viņš pats.
Bobs Hjūss ir narkomānu "ģimenes" vadītājs, kuru veido viņa sieva Dianne un vēl viens pāris, kuri savu ieradumu baro, aplaupot narkotiku veikalus, ceļojot pa valsti.
1973. gadā 15 gadus vecā Viljama Millera neizsīkstošā mūzikas mīlestība un vēlme kļūt par roka žurnālistu viņam piešķīra žurnāla Rolling Stone uzdevumu veikt intervijas un turneju ar topošo grupu Stillwater, kuras priekšā bija vadošā ģitāra Rasels Hammonds, un galvenā dziedātāja Džefs Bebe.
70. gadu sākumā Lasvegasā viņa priekšnieki piesaista zema līmeņa mobsteru Samu "Ace" Rotšteinu, lai vadītu Tangiers kazino. Sākumā viņam ir lieli panākumi darbā, taču gadu gaitā problēmas ar savu lielgabalu izpildītāju Nicky Santoro, viņa bijušo sievu Ingveru, viņas līdzmākslinieku bijušo Lester Diamond un nedaudziem korumpētajiem politiķiem Samu ielika -palielina briesmas.
Griničas ciematā 1960. gadu sākumā apdāvinātais, bet nepastāvīgais tautas mūziķis Ļevins Deiviss cīnās ar naudu, attiecībām un neskaidro nākotni pēc sava dziedošā partnera pašnāvības.