Džeimss Silva ir ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes elites vienības aģents. Viņam tiek dots uzdevums ar slepenās kaujas vienības palīdzību izvest no Indonēzijas kādu svarīgu liecinieku, kura rīcībā ir sensitīva informācija. Taču ceļš līdz glābšanas lidmašīnai ir nāvīgi bīstams, jo ienaidnieks ir ieinteresēts apturēt viņus par katru cenu.
Vairāki universitātes studenti dodas uz Melnā kalna mežu, Merilendā, lai noskaidrotu mistēriju, kas ir apvijusi Džeimsa māsas pazušanu pirms vairāk nekā desmit gadiem. Tiek uzskatīts, ka pazušana ir saistīta ar leģendāro Blēras raganu. Iesākumā studenti ir cerību pilni, kad vairāki vietējie piedāvā savu palīdzību parādīt labāko ceļu caur biezokņu pilnajam mežam. Tomēr brīdī, kad iestājas tumsa, viss mainās. Neaprakstāms un draudošs rēgs liek tiem saprast, ka dzirdētās leģendas ir patiesas.