Džulianu Albansu, kausli, kurš pameta Bīčera Prepu, apciemo viņa Grandmère no Parīzes, un viņu pārveido viņas ievērojamais stāsts par līdzjūtību un drosmi. Būdama meitene nacistu okupētajā Francijā, jaunā Grandmēra slēpjas ar skolas biedra palīdzību, jaunekli, kurš riskē ar visu, lai dotu viņai iespēju izdzīvot. Kopā viņi atrod skaistumu un mīlestību viņu pašu radītajā slepenajā pasaulē.
Kad skaista pirmās klases skolotāja ierodas sagatavošanas skolā, viņa drīz piesaista vērienīgā pusaudža, vārdā Makss, uzmanību, kurš ātri viņā iemīlas. Makss vēršas pie divu savu skolasbiedru tēva, lai saņemtu padomu, kā bildināt skolotāju. Tomēr drīz vien situācija kļūst sarežģīta, kad Maksa jaunais draugs ar viņu iesaistās, nostādot abus palgus pret viņu karā.
Filma ir stāsts par Maiklu Oheru – resnu, neizglītotu melnādainu pusaudzi – kuru savās mājās pieņem labi situēta baltā ģimene. Viņi rūpējas par zēnu, palīdzot viņam kļūt par sporta zvaigzni un iestāties universitātē.
Stāsts par nežēlīgu kaislību rotaļu, kurā pastāv tikai viens noteikums– nekad neiemīlēties... Sebastjans un viņa pusmāsa Ketrīna dzīvi uztver kā aizraujošu spēli. Viņi ir jauni, neticami bagāti, skaisti un... bez sirdsapziņas. Viņu jauno upuri sauc Anete – Sebastjans ir saderējis, ka pavedinās principiālo meiteni. Derību likmes ir augstas. Taču notiek neparedzētais – siržulauzējs iemīlas savā rotaļlietā...