Jaunais Semijs Fābelmens, uzaudzis Arizonā pēc Otrā pasaules kara, tiecas kļūt par filmu veidotāju, sasniedzot pusaudža vecumu, taču drīz vien atklāj satricinošu ģimenes noslēpumu un pēta, kā filmu spēks viņam var palīdzēt ieraudzīt patiesību.
Visiem ir labi zināma pasaka par princesi, kura noburta par vardi saņēma skūpstu no daiļā prinča - izzuda burvestība un princese atguva savu sākotnējo izskatu. Vecais stāsts jaunās skaņās – tā varētu noraksturot Walt Disney studijas jaunāko filmu klasiskajā animācijas izpildījumā. Šoreiz, neparastie notikumi risinās Ņūorleānā, kurā par vardi noburtajam princim Navīnam ir jāizlūdzas skūpsts no daiļās Tianas. Taču neviens no viņiem pat nenojauš, kādus negaidītus pārsteigumus sagādās tālākie notikumi.