Diviem korumpētiem policistiem ir veiksmīga, šķietami nevainojama naudas pelnīšanas shēma - viņi pārdod narkotikas, kuras konfiscējuši no dīleriem, nogalina dīlerus un vaino noziegumos ielu bandas. Viņu shēma norit raiti, līdz viņi nogalina slepenu DEA aģentu, kurš darbojas kā izplatītājs, un pēc tam mēģina slēpt savu noziegumu.
Pēc tik tikko izdzīvojušas niknas šaušanas ar policiju, Baby Firefly, Otis Driftwood un Captain Spaulding atrodas aiz restēm. Bet tīru ļaunumu nevar saturēt. Sadarbojoties ar Otis pusbrāli Winslow, vājprātīgais Firefly klans aizbēg, lai atbrīvotu pilnīgi jaunu slepkavību, neprāta un mēra vilni.
Frenkijs Danns, daudzu lielisku bokseru treneris un menedžeris, ilgās karjeras laikā saviem audzēkņiem vienmēr mācījis un arī pats dzīvē ievēro vienu galveno likumu - vienmēr aizstāvēt tieši sevi. Jau ilgu laiku Frenkijs ir atsvešinājies no savas meitas, tādēļ arī nevienu citu viņš savā dzīvē neielaiž. Viņa vienīgais draugs ir Skreps, izbijis bokseris, kurš vada Frenkija treniņu zāli un zina, ka aiz trenera skarbās ārienes un uzvedības slēpjas cilvēks, kurš jau 23 gadus gandrīz katru dienu dodas uz baznīcu meklēt piedošanu, kuru joprojām tā arī nav atradis. Kādu dienu uz Frenkija treniņu ierodas Megija Ficdžeralda - jauna sieviete, kurai piemīt īpašība, kas sastopama ļoti reti - viņa skaidri zina, ko vēlas un ir gatava uz visu, lai mērķi sasniegtu... Dzīvē viņai nav gājis viegli, tādēļ Megijai piemīt milzīgs gribasspēks un lielisks boksera talants, kuru viņa vēlas pilnveidot. Tomēr vairāk par visu Megija vēlas, lai viņas mērķiem un viņai pašai kāds ticētu... Šāda audzēkne skarbajam un nomāktajam Frenkijam ir vajadzīga vismazāk. Par spīti Frenkija iebildumiem trenēt Megiju, aizbildinoties, ka sievietēm boksā nav vietas, pēc kāda laika viņš piekrīt Megiju uzņemt savā komandā, redzēdams viņas dzelžaino apņemšanos un nežēlīgo treniņu grafiku. Drīz vien Frenkijs un Megija viens otrā saskata kopīgas īpašības un rod drosmi stāties pretī pagātnes rūgtumam. Starp viņiem veidojas īpaša saikne, tomēr Frenkijs un Megija vēl nezina, ka drīz nāksies stāties pretī izaicinājumam, kas prasīs no viņiem neiedomājamu drosmi un drošsirdību...
Leģendārā un neskaitāmām prestižām balvām godalgotā aktiera un režisora Klinta Īstvuda jaunākā drāma, kas nupat saņēmusi Zelta Globusu par labāko režiju un labāko aktrises darbu, kā arī vairākas citas godalgas. Frenkiju Dannu filmā tēlo tās režisors Klints Īstvuds, Megiju atveido Oskara balvas laureāte Hilarija Svanka, bet Skrepa lomā redzams godalgotais un Oskariem nominētais Morgans Frīmens.