1934. gadā otrs ienesīgākais bizness Ņujorkā vadīja “numurus”. Kad karalienes kundze - spēcīgā sieviete, kas pārvalda izkrāpšanu Harlemā - tiek arestēta, Elsvorta “bedrains” Džonsons pārņem biznesu, un tai ir jāpretojas iebrukumam no nežēlīgā mobstera.
Pasaulē švakākais spiegs turpina cīņu pret Dr. Ļaunumu. Šoreiz diaboliskais ārsts un viņa klons Mini-Me sacenšas ar jaunu ienaidnieku - 70. gadu kara pinumu Goldmembertu. Veicot neliešu komandu, lai apturētu viņus no pasaules kundzības, Ostins saņem palīdzību no sava tēva un vecas draudzenes.
Doktors Sets Embers nav eksorcists, taču viņam ir savas metodes ļaunuma izdzīšanai. Kad par doktora nākamo uzdevumu kļūst 11 gadīgs zēns, iekļūstot viņa zemapziņā Sets sastopas ar līdz šim spēcīgāko ļaunuma izpausmi - varenu dēmonu, kurš ieradies no tālas pagātnes.