Ņujorkas detektīvs Daniels Ciello piekrīt palīdzēt Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentam palīdzēt novērst korupciju policijas departamentā, ja vien viņam nevajadzēs vērsties pie tuviem draugiem. To darot, Ciello atklāj sazvērestību bruņoto spēku kontrabandā ielu informatoriem
Puiši ir atgriezušies! ...vēl sliktāki nekā līdz šim.
Maiami narkotiku apkarošanas nodaļai ir paveicies ar tādu detektīvu kā Maiks Lourijs (Smits), bet sliktāk ir ar detektīvu Markusu Barnetu (Laurenss). Tomēr kad abi šie puiši tiek kopā, atrisinātas tiek daudzas lietas. Detektīviem jāizmeklē narkotiku kontrabandas lieta, jo pilsētā tiek ievests arvien vairāk apreibinošo vielu, taču nav iespējams noskaidrot pa kādiem ceļiem baltā inde tiek ievesta. Maiku lakstojas ap Markusa skaisto māsu Sidu un drīz vien, abiem par pārsteigumu, izrādās, ka viņa ir slepenā aģente, kas iefiltrējusies narkodīleru aprindās. Tomēr sniegt informāciju par notiekošo viņa nedrīkst.
Taču drīz vien Sidas gaitas atklāj narkodīleri un jauno sievieti nolaupa brīdī, kad detektīvi jau ir noskaidrojuši lietas apstākļus un atlicis tikai aizturēt vainīgos.
Apmaiņā pret māsas dzīvību noziedznieku pieprasa iespēju bēgt.