Kad nepareizi pielāgots bārenis Džesijs izjauc atrakciju parku, viņš tiek novietots pie audžuvecākiem, un, strādājot parkā, viņam jāveic labojumi. Tur viņš satiek Willy, jauno Orca vaļu, kurš ir šķirts no savas ģimenes. Izjūtot radniecību, viņi veido saikni un ar laipna vaļu trenera Rae Lindlija palīdzību izstrādā triku kārtību. Tomēr mantkārīgais parka īpašnieks Dials drīz pieķer dueta vēju un plāno no tā gūt labumu.
Bokseris Ali kopā ar savu dēlēnu pamet visu un pārceļas uz Franciju pie māsas, lai sāktu dzīvi no jauna. Strādādams par apsargu nakstklubā, viņš iepazīstas ar Stefāniju - daiļu dzīves baudītāju, kuras izaicinošais izskats pārsteidz pat tik neaizspriedumainu puisi kā Ali. Aizvedis iereibušo Stefāniju mājās, viņš atstāj viņai savu telefona numuru "katram gadījumam", jo, būdams cīnītājs, viņš sievietes uzskata tikai par seksa objektiem.
Kad ar Stefāniju notiek traģisks negadījums un viņa zaudē kājas, vienīgais cilvēks, kam viņa gatava uzticēties, ir Ali - svešais vīrietis, ko viņa satikusi tikai reizi. Abu draudzība pārtop neparastās attiecībās, bez romantikas un sentimenta. Abi viens otram sniedz atbalstu, taču par šo attiecību nozīmi katram ir savs, atšķirīgs viedoklis.