1999. gada 28. decembrī Ņujorkas iedzīvotāji gatavojas tūkstošgades mijai. Tomēr velns nolemj sagraut ballīti, ierodoties pilsētā, apdzīvojot vīrieša ķermeni un meklējot viņa izvēlēto līgavu - 20 gadus vecu sievieti, vārdā Kristīne Jorka. Pasaule beigsies, un vienīgā cerība slēpjas ateistā, vārdā Jericho Cane.
Asins stindzinošs stāsts par 27 gadus vecu meiteni no mazpilsētas Andželu Holmsu, kura sāk postoši iespaidot savus tuvākos cilvēkus, nodarot tiem bīstamas traumas vai tos nogalinot. Vietējais mācītājs tēvs Lozano izmeklē Andželu un, saprot, ka viņu ir pārņēmuši ļaunie gari. Brīdī, kad no Vatikāna atbraukušais vikārs Imani un kardināls Bruns uzsāk eksorcismu, viņi saprot, ka meiteni pārņēmuši nevis ļaunie gari, bet gan sens sātanisks spēks, kurš ir krietni ļaunāks nekā viņi spēja paredzēt.