Čingishana vadībā mongoļu armija virzās uz rietumiem, lai iznīcinātu Dzjiņu dinastiju, un nākamā ir Song dinastija. Cīņas mākslas skolu iekšējos konfliktos Guo Jing apvieno Centrālā līdzenuma karotājus, lai aizstāvētu Sjaņjanu, iemiesojot drosmi un lojalitāti cīņā par tautu.
Laulības izjukšanas laikā Bleiks pārliecina savu sievu Šarloti atpūsties no pilsētas un apmeklēt viņa attālo bērnības māju Oregonas laukos. Kad viņi ierodas lauku mājā pusnaktī, viņiem uzbrūk neredzēts dzīvnieks un viņi iebarikādējas mājā, dzīvniekam ložņājot pa perimetru. Bet, kad nakts turpinās, Bleiks sāk uzvesties dīvaini, pārvēršoties par kaut ko neatpazīstamu.