Nesen bāreņu statusā jaunu zēnu pieņem viņa krustmāte, kura ir satriekta, saprazdama, ka viņa var redzēt zēna iedomāto draugu: kvēlojošo, franču burvi, vārdā Bogus.
Pēta jutīgās un saspringtās attiecības starp dzīvi Pirmo Nāciju rezervē un dzīvi ārējā pasaulē. Kad vietējais kanādietis Sīls Krovs ir spiests uzrakstīt personīgu eseju, lai iegūtu ļoti vēlamo darbu, viņš stāsta par kādas indiešu meitenes izvarošanu un slepkavību, ko veicis piedzēries slepkava. Kad slepkava par slepkavību saņēma saudzējošu divu gadu sodu, Pirmo nāciju kopiena izjuta satricinājumu un dusmas - un izmisīgi centās tikt galā ar šī taisnīguma trūkuma sekām.