Brīnišķīgais, jaunais izpilddirektors Maikls gatavojas pulcēties greizsirdīgam draugam bārā, kad ieiet skaists, noslēpumains svešinieks un pēc tam pazūd. Vēlāk tajā pašā naktī Maikls piestāj pie kāda piestātnes svešiniekam, kurš ievelk Maikla dzīvē un apgriež to otrādi.
Puertorikāņu ex-con, tikko atbrīvots no cietuma, apņemas izvairīties no narkotikām un vardarbības, neraugoties uz apkārtējo spiedienu, un dzīvot labāku dzīvi ārpus NYC.
Džošs tiekas ar jaunu sievieti, kura neilgi pēc tam sabrūk un tiek nodota slimnīcā ātrās palīdzības mašīnā. Viņš seko viņai tikai pēc tam, kad atklāj, ka nav pierakstu par viņas uzņemšanu, un drīz vien uzzina, ka arī viņas istabas biedrene pazuda pēc tam, kad viņu paņēma šī pati ātrās palīdzības mašīna. Pārliecināts par sazvērestību, Džošs turpina veikt izmeklēšanu, neskatoties uz policijas drosmi.