Tirāns Gedrēns meklē kopējo varu barbarisma pasaulē. Viņa reidē Hablakas pilsētu un nogalina talismana turētāju, kas viņai piešķir lielu spēku. Turētāja māsa Sarkanā Sonja ar savu maģisko zobenu dodas, lai gāztu Gedrenu.
Marks Kaminskis tiek izraidīts no FBI par rupju izturēšanos pret aizdomās turēto. Viņš tiek likvidēts kā mazas Ziemeļkarolīnas pilsētas šerifs. FBI vadītājs Harijs Šenons, kura dēlu nogalinājis moceklis ar nosaukumu Patrovina, iesaista Kaminski personīgajā vēstulē ar solījumu atjaunot vietu FBI, ja Patrovina tiks noņemta. Lai to paveiktu, viņam jāiet slepeni un jāpievienojas Patrovina bandai.