20. gadsimta 30. gados Polijas kristīgais zēns Ivans dodas dzīvot pie ebreju ģimenes, lai apgūtu amatu. Viņš sadraudzējas ar Abrahamu, ģimenes dēlu. Tomēr viņu vidē izplatās antisemītisms, un viņi bēg, lai izvairītos no gaidāmā konflikta. Ceļojot kopā, viņi demonstrē savu nedalāmību.
Innuit mednieks sacenšas savas ragavas mājās ar svaigi nozvejotu paltusu. Šīs zivis caurstrāvo visu filmu reālā un iedomātā formā. Tikmēr Aksels zivis Ņujorkā apzīmē kā dabaszinātnieku goferu. Viņš tur ir laimīgs, bet ierodas kurjers, kurš ved viņu uz Arizonu tēvoča kāzās. Tā ir kļūda, lai Akselu iesaistītu ģimenes biznesā. Arizonā Aksels satiekas ar divām nepāra sievietēm: dzīvajām, trūcīgajām un neirozēm un ģimenes nesaskaņām pakļautajām sievietēm. Viņš romantiski iesaistās vienā, bet otrs, bagāts, bet nomākts, spēlē akordeona melodijas bruņurupuču bruņurupucim