Liu Čuņhe, kas cieš no cerebrālās triekas, drosmīgi izlaužas cauri ķermeņa un prāta važām, lai īstenotu savas vecmāmiņas sapņu posmu, vienlaikus cenšoties atrast savas dzīves koordinātas. Piedzīvojis vasaras pārvērtības, viņš beidzot devās jaunā ceļojumā.
Čingishana vadībā mongoļu armija virzās uz rietumiem, lai iznīcinātu Dzjiņu dinastiju, un nākamā ir Song dinastija. Cīņas mākslas skolu iekšējos konfliktos Guo Jing apvieno Centrālā līdzenuma karotājus, lai aizstāvētu Sjaņjanu, iemiesojot drosmi un lojalitāti cīņā par tautu.
Notikumi risinās 20. gadsimta 80. gados, nemierīgais jaunietis Čans Loksuns nejauši iekļūst mūra pilsētā, atklāj kārtību tās haosa vidū un pa ceļam apgūst svarīgas dzīves mācības. Aizmūrētajā pilsētā viņš sadraudzējas ar Šīnu, Divpadsmito meistaru un AV. Ciklona vadībā viņi pretojas ļaundara Mistera Biga iebrukumam virknē sīvu cīņu. Kopā viņi apņemas aizsargāt drošo patvērumu, kas ir Kowloon Walled City.