Gobi tuksneša malā Ķīnas ziemeļrietumos Langs atgriežas savā dzimtajā pilsētā pēc atbrīvošanas no cietuma. Strādājot vietējā suņu patruļas komandā, lai atbrīvotu pilsētu no klaiņojošiem suņiem pirms olimpiskajām spēlēm, viņš atklāj maz ticamu saikni ar melnu suni. Šīs divas vientuļās dvēseles kopā dodas ceļojumā.
1940. gados pasaulē valdīja satricinājumi, un bija ļoti svarīgi savlaicīgi un precīzi atšifrēt ienaidnieka sakaru kodus. Rona Džindžena jau kopš bērnības ir parādījusi apbrīnojamu matemātikas talantu, un, tā kā viņa atrisināja matemātikas skolotājas uzdotos uzdevumus, viņu pamanīja vairāk cilvēku un pat kļūdas dēļ iegāja koda laušanas durvīs.
Notikumi risinās 20. gadsimta 80. gados, nemierīgais jaunietis Čans Loksuns nejauši iekļūst mūra pilsētā, atklāj kārtību tās haosa vidū un pa ceļam apgūst svarīgas dzīves mācības. Aizmūrētajā pilsētā viņš sadraudzējas ar Šīnu, Divpadsmito meistaru un AV. Ciklona vadībā viņi pretojas ļaundara Mistera Biga iebrukumam virknē sīvu cīņu. Kopā viņi apņemas aizsargāt drošo patvērumu, kas ir Kowloon Walled City.