Pēc māsas nāves Džeksa cenšas tikt galā ar zaudējumu un negaidīti izveido saikni ar savu drosmīgo draudzeni Lūsi. Kopā viņas dodas uz Taizemi, kur nolemj iziet bīstamo pārgājiena maršrutu Kvana kalnā. Taču ceļojums pārvēršas cīņā par izdzīvošanu, kad meitenes nonāk slazdā augstu virs bezdibeņa.
Pēc 11 gadiem Misisipi štata cietumā Rasels Geinss cenšas atstāt pagātnes grēkus, atgriežoties mājās pie sava stoiskā tēva Mičela. Kādā liktenīgā naktī viņš satiek Mabenu, jaunu māti, kurai nav nekas cits kā nozagts ierocis un viņas vārdā nogalināts policijas vietnieks. Izmisušiem un bēguļojošiem Raselam un Mabenam ir jāuzticas viens otram, lai izvairītos no saviem apstākļiem, pirms viņu savstarpējās vardarbīgās pagātnes patiesības draud viņus iznīcināt.