No mīklas runājoša tauriņa vienradzis uzzina, ka viņa it kā ir pēdējā no sava veida tauriņiem, jo visus pārējos Red Bull ir padzinuši. Vienradzis vēlas atklāt patiesību aiz tauriņa vārdiem. Galu galā viņas meklējumos viņai pievienojas otrā līmeņa burvis Šmendriks un Mollija Grū, tagad pusmūža sieviete, kura visu mūžu sapņoja redzēt vienradzi. Viņu ceļojums ved viņus tālu no mājām, līdz pat karaļa Haggarda pilij.
Andželas Kārteres pasaku adaptācija. Jaunā Rozāleina sapņo par ciematu tumšos mežos, kur vecmāmiņa stāsta savas piesardzības pasakas, kurās nevainīgas jaunavas vilina vilki, kas ir no iekšpuses spalvaini. Vai tad, kad Rozāleina kļūst par sievišķību, vilki nāks arī pēc viņas?