Stāsts par aizņemtu cilvēku, kurš pavada laiku, dodoties uz Āfriku, Dienvidameriku un Tuvajiem Austrumiem. Viņa aizraušanās ar darbu ir attālinājusi viņu no tuviniekiem. Viņš ir šķīries trīs gadus un kopš tā laika ir ļoti maz redzējis savu dēlu. Kad pēdējais pazūd, viņš ir spiests stāvēt uz vietas un drīz atklāj lietas par savu bijušo sievu un, pats galvenais, par savu dēlu. Viņu satrauc briesmīga vainas sajūta, un viņš par katru cenu nolemj atrast savu dēlu ...
Notikumi vienas traumas izraisītas nakts laikā Parīzē izvēršas apgrieztā hronoloģiskā secībā, jo skaisto Aleksu brutāli izvaro un svešinieks viņu sita apakšzemes tiltā. Viņas draugs un bijušais mīļākais ņem lietas savās rokās, pieņemot darbā divus noziedzniekus, kas viņiem palīdzētu atrast izvarotāju, lai viņi varētu precīzi atriebties. Vienlaicīgi skaista un briesmīga cēloņu un seku iznīcinošās būtības pārbaude un tas, kā laiks visu iznīcina.
Katru nakti kādā pussagruvušā kinoteātrī satiekas meitene, zēns un padzīvojis tehniķis. Šīs apskretušās attēlu pils āriene ir mānīgs, lai arī šķietami tā ir veca un necila, šeit ik vakaru norisinās maģiski brīnumi. Trīs draugi ir iemīļojuši uzvest krāsainas fantāzijas ar pārģērbšanos, un šīs burvestības kļūst arvien reālākas. Kinoteātri pārņem daiļas princeses, elfi, un gaudojoši vilkači. Šeit plešas zelta pilsētas un dziļi, baisi meži, no kuriem neviens vēl nav atradis izeju.
Lomās: Julien Beramis, Marine Griset, Michel Elias
Režisors: Michel Ocelot
Scenārists: Michel Ocelot
Filma oriģinālvalodā, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums austiņās latviešu valodā.