Kamēr patriarhāla ģimene ilgojas, lai piedzimtu zēns, lai turpinātu savu ģimenes līniju, viņu jaunākais dēls slepeni pievienojas erotiskās dejas teātrim un iemīlas transpersonu zvaigznē.
Jūta un viņa draudzene Opāla ir narkomāni, kas dzīvo Ohaio lauku ielās. Pēc tam, kad viņu pieņēma darbā ķermeņa mākleris Vuds un piedāvāja ārstēties Losandželosā, Vuds paņem Jūtu zem paspārnes un iepazīstina ar ārstniecības centra magnātu Vinu. Vuds un Vins ienes Jūtu savā ienesīgajā un nelegālajā darījumā, kur dzīvības glābšana ir otrajā vietā.
Viljams Tells, azartspēļu spēlētājs un bijušais kareivis, kurš plāno veikt reformas jaunam vīrietim, kurš vēlas atriebties savstarpējam ienaidniekam no viņu pagātnes.