Diviem policistiem jāapvieno spēki, lai uzņemtu starptautisku narkotiku kontrabandas bandu - viens, neordinārs Īrijas policists, bet otrs - FTB aģents. Seržants Gerijs Boils ir ekscentrisks mazpilsētas policists ar konfrontējošu un trakulīgu personību un graujošu humora izjūtu. Ilgstošais policists Golvejas grāfistē, Boils ir lielisks meitene ar savu morālo kodeksu. Viņš ir redzējis pietiekami daudz pasaules, lai zinātu, ka tur nav daudz, un viņam ir bijis daudz laika domāt par to. Kad pazūd kāds līdzstrādnieks un Boileja mazā pilsēta kļūst par lielas narkotiku tirdzniecības izmeklēšanas atslēgu, viņš ir spiests vismaz izrādīt interesi, strādājot ar bezjēdzīgo FBI aģentu Vendelu Everetu, kurš norīkots lietā.
Korumpētu policistu pārītis nekautrējas izmantot šantāžu un fizisku iespaidošanu pret jebkuru, kurš iedrošinās viņiem pāriet ceļu. Bet kas varētu notikt, ja kādreiz "sliktie policisti" mēģinātu iebiedēt kādu, kurš ir vēl bīstamāks par viņiem abiem?