Bils O'Nīls iefiltrējas FBI aģenta Mičela un J. Edgara Hūvera melnajās pantērās. Kad Melnās panteras priekšsēdētājs Freds Hemptons paceļas, dodoties ceļā uz citu revolucionāru, kaujas algas ir O'Nīla dvēselei.
Vjetnamas vetārsts Jons Rubīns atgriežas Ņujorkā un īrē nolietotu dzīvokli Griničas ciematā. Tieši šajā dzīvoklī viņš sāk filmēt “Peeping Tom” stila cilvēkus, kas atrodas dzīvoklī pāri ielai. Viņa apsēstība ar filmu veidošanu noved pie tā, ka viņš iekrīt radikālā “Melnās enerģijas” grupā, kas savukārt liek viņam veikt savādu pilsētvides terora aktu.
Tas ir 1974. gads, un Sems Bičeks ir zaudējis visu. Viņa sieva atstāj viņu ar saviem trim bērniem, boss viņu atlaida, brālis novēršas no viņa, un banka viņam nedos naudu, lai sāktu no jauna. Viņš mēģina atrast kādu, kas vainīgs viņa nelaimēs, un nāk klajā ar ASV prezidentu, kuru viņš plāno noslepkavot.