Pēc tam, kad boulings Rojs Munsons izkrāpj nepareizo pūli un paliek ar āķi pēc rokas, viņš iedzīvojas nabadzīgā tumsā. Tas ir, līdz viņš atklāj nākamo lielo lietu: amīšu mazuli vārdā Ismaēls. Tātad, korumpētie un bezcerīgi naivi trāpīja ķēdē, lai atrisinātu veco rezultātu ar Lielo Ernu.
Aizsargāts amišu bērns ir vienīgais brutālās slepkavības liecinieks Filadelfijas dzelzceļa stacijas tualetē, un viņš ir jāaizsargā. Piešķiršana notiek klusējošajam detektīvam, kurš slepenībā atrodas Pensilvānijas holandiešu kopienā. Fermā viņš lēnām asimilējas, neskatoties uz savu pilsētas putraimu, un nodibina romantiskas saites ar bērna skaisto māti.