Hotshot Vašingtonas krimināllietu advokāts kļūst par negodprātīgas drošības izpildvaras mērķi, kas tiek filmēts kongresa noslepkavošanas laikā, kad videogrāfs, kurš bēg no izpildvaras slepkavām, slepeni iepludina apsūdzošo lenti viņa iepirkumu somā.
Uzraudzības ekspertu Hariju Kaulu nolīgst noslēpumaina klienta otrais palīgs, lai aizmestu jauno pāri. Izsekojot pāri caur Sanfrancisko savienības laukumu, Kaulam un viņa līdzgaitniekam Stenam izdodas ierakstīt slepenu sarunu starp viņiem. Mocījis atmiņas par iepriekšējo lietu, kas slikti beidzās, Kauls kļūst apsēsts ar iegūto lenti, mēģinot noteikt, vai pārim draud briesmas.
Ņujorkas detektīvs Daniels Ciello piekrīt palīdzēt Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentam palīdzēt novērst korupciju policijas departamentā, ja vien viņam nevajadzēs vērsties pie tuviem draugiem. To darot, Ciello atklāj sazvērestību bruņoto spēku kontrabandā ielu informatoriem