Stāsts par Maiklu Bergu, vācu advokātu, kuram kā pusaudžam piecdesmito gadu beigās bija attiecības ar vecāku sievieti Hannu, kura pēc tam pazuda tikai tāpēc, lai pēc gadiem vēlāk parādītos kā viena no atbildētājām kara noziegumu tiesā, kas izriet no viņas darbības kā koncentrācijas nometnes apsargs vēlā kara laikā. Viņš vien saprot, ka Hanna ir analfabēta un, iespējams, slēpj šo faktu uz viņas brīvības rēķina.
Pēc sava vīra – Francijas karaļa Fransuā II nāves Marija Stjuarte atgriežas Skotijā. Viņas māsīca Elizabete I ir gatava uz visu, lai saglabātu savu vietu tronī. Marijas Stjuartes mēģinājumi gāzt māsīcu no troņa rezultējas gadiem ilgā apcietinājumā, gaidot nāvessodu.