Divus gadus pēc izdegšanas Duvals joprojām ir bez darba. Sazinājies ar mīklainu biznesmeni, viņam tiek piedāvāts vienkāršs un labi apmaksāts darbs: telefona noklausīšanās transkripcija. Duvals pieņem finansiāli, neapšaubot organizācijas, kas viņu nodarbina, mērķi. Ar nokrišņiem politiskā plāna centrā viņam jāsaskaras ar slepeno dienestu pazemes pasaules brutālo mehāniku.
Niks (Džošs Hačersons) ir kanādiešu tūrists, kurš kopā ar savu brāli apceļojot Kolumbiju, nolemj izveidot sērfa veikalu un uz kādu laiku apmesties Kolumbijā. Drīz pēc tam viņš sastop un iemīl apburošu meiteni, kura ir bēdīgi slavenā narkobarona Pablo Eskobara brāļa meita. Eskobaram (Benisio del Toro) ātri vien iepatīkas jaunais kanādietis un viņš tiek uzņemts narkobarona tuvāko cilvēku pulkā. Brīdī, kad Eskobara uzbūvētā impērija sāk brukt, Niks attopas starp savu mūža mīlestību un paranoisko narkobaronu.
Asa sižeta trilleri ir režisējis un scenāriju rakstījis izcilais itāļu aktieris Andrea di Stefano, kuram šī ir debija režisora krēslā. Filmas galvenajās lomās Amerikas Kinoakadēmijas balvas ieguvējs Benisio del Toro ("Galaktikas sargi", "Mežoņi" un "Vilkatis"), Džošs Hačersons ("Bada spēļu" triloģija) un Breidijs Korbets ("Melanholija").