1891. gadā franču gleznotājs Pols Gauguins atstāj Parīzi un dodas uz Taiti, lai atjaunotu savu kā brīva cilvēka mākslu, tālu no Eiropas mākslinieciskā konvencionālisma. Atklāšanas ceļojumā viņš saskaras ar vientulību un slimībām, bet zina arī savvaļas dabas skaistumu un Tehura - jaunas dzimtās meitenes, kura kļūst par viņa sievu un modeli, mīlestību.
Marks (Oscar® balvas nominants Stīvs Karels) atveseļojas no uzbrukumā gūtajām psiholoģiskajām traumām ar paša izdomātas terapijas palīdzību. Mājas pagalmā viņš uzbūvējis miniatūru pilsētu, kurā notikumi risinās Otrā pasaules kara laikā. Pilsētas iedzīvotāji – lelles ir pārsteidzoši līdzīgas cilvēkiem no Marka dzīves. Bruņojies ar fotoaparātu, Marks inscenē ainas no pagātnes, un tās palīdz viņam veseļoties un drošāk skatīties nākotnē.