Sērojošs tēvs lejupejošā spirālē paklīst pāri sava nesen mirušā dēla demonstrācijas lentu un dziesmu kārbai. Satriekts par šī nezināmā talanta atklāšanu, viņš veido grupu, cerot atrast kādu katarsi.
Piedzīvojot lielu traģēdiju ģimenē, veiksmīgs Ņujorkas reklāmas aģentūras vadītājs atsvešinās no dzīves, draugiem un ikdienas pienākumiem darbā. Nespējot samierināties ar notikušo, viņš uzraksta vēstules adresētas Nāvei, Laikam un Mīlestībai. To uzzinot, viņa draugi izdomā neparastu plānu kā šīs trīs lietas izaicinās viņu stāties pretī savām bēdām. Un klusībā cerot, ka tas palīdzēs viņam atjaunot ticību dzīvei, tās jēgai un skaistumam.