Отец, потерявший своего сына, однажды натыкается на коробку записей и текстов, записанных сыном. Потрясенный открытием никому неизвестного таланта, он создает музыкальную группу, в надежде обрести катарсис.
Простой работяга Джо Белл отправляется в пеший переход через всю континентальную часть США, чтобы привлечь внимание общества к систематическим издевательствам и преследованиям ЛГБТ-подростков.
Оказавшись не в силах совладать с собой после семейной трагедии, успешный босс рекламного агентства отдаляется от реальности, друзей и работы. Балансируя на грани безумия, он пишет три письма, адресованных Любви, Времени и Смерти. Неожиданно, написанные им письма находят своих адресатов – озабоченные душевным состоянием героя, его коллеги придумывают радикальный способ, как удивительным и очень человечным образом заставить его справиться с собственным горем.