Kvina ar tēvu pārcēlušies uz mazo un garlaicīgo Ketlspringsu, bet viņi nezina, ka kopš “Baypen” fabrikas slēgšanas pilsēta ir sadalījusies divās nometnēs. Vienā pusē ir pieaugušie, kas izmisīgi vēlas atjaunot Ketlspringsas diženumu. Otrā pusē – jaunieši, kuri grib izklaidēties un tikt prom no Ketlspringsas. Izskatās, ka šī cīņa sagraus pilsētu. Līdz “Baypen” talismans Frendo, baiss klauns sāk slepkavot un cenšas iznīdēt samaitātos jauniešus, kuri tagad tur dzīvo.
Piecus gadus pēc Klauna Arta Helovīna slaktiņa izdzīvošanas Sjenna un viņas brālis joprojām cīnās, lai atjaunotu savu sagrauto dzīvi. Tuvojoties svētku laikam, viņi cenšas aptvert Ziemassvētku noskaņu un atstāt pagātnes šausmas aiz muguras. Bet tieši tad, kad viņi domā, ka ir drošībā, Arts atgriežas, apņēmības pilns pārvērst viņu svētku prieku jaunā murgā. Svētku sezona ātri atrisinās, kad Arts atbrīvo savu sagrozīto šausmu zīmolu, pierādot, ka neviena brīvdiena nav droša.
Helovīna vakarā Ņūsalemā radio dīdžeji Čilijs Bilijs un Pols stāsta sagrozītu antoloģiju par šausminošiem vietējiem mītiem. Mazpilsētas iedzīvotāji piedzīvo šausminošas paranormālas tikšanās, kas viņus noved pie drūmām beigām.
Pēc grēcīgas būtnes atdzīvināšanas Klauns Art atgriežas Miles apgabalā, kur viņam Halovīna naktī jāmedī un jāiznīcina pusaugu meitene un viņas jaunākais brālis. Palielinoties ķermeņa skaitam, brāļi un māsas cīnās par palikšanu dzīviem, vienlaikus atklājot Art ļaunā nodoma patieso būtību.