18. gadsimts. Paola, jauns, neapdomīgs ielu eži, netīšām traucē šausminošā barona De Mišelisa plāniem, mazam un niecīgam kuprītam, kuru vienmēr pavada viņa uzticamais (un ļaunprātīgi izmantotais) palīgs Marmota, ar neremdināmām varas slāpēm un neizmērojamu naidu pret. raganas. Saldās un varenās Doloresas, labās raganas, kas savu dzīvi veltījusi bērniem, iejaukšanās izglābj Paolu no sadedzināšanas uz sārta. Ar maģisku mācekļa praksi, satriecošām nodarbēm, neticamām pārvērtībām un daudzām nepatikšanām Paola atklās, ka liktenis viņai ir paredzējis kaut ko īpašu... Un tā sākas leģenda.
Itālija, deviņdesmito gadu sākums. Mierīgs, gudrs un neapskaužams politiķis Giulio Andreotti ir bijis varas sinonīms gadu desmitiem ilgi. Viņš ir pārdzīvojis visu: vēlēšanu cīņas, teroristu slaktiņi, draugu zaudēšana, apmelojošas apsūdzības; bet tagad daži nožēlojamie mobsteri viņu iesaista Kosa Nostras noziegumos.