Sakas pamatā ir konflikts starp personāžiem, kas saistīti ar dievību Santa Muerte, un citiem, kas saistīti ar Velnu, šī sāga pēta aizraujošu 1938. gada Losandželosas pārdabiskās un degošās realitātes sajaukumu, laiku un vietu, kurā dziļi piepildīta meksikāņu un amerikāņu folklora un sabiedriskā vide. spriedze.
Toms Vulfs ierodas Ņujorkas izdevniecībā "Scribner", lai piedāvātu savas grāmatas manuskriptu pazīstamajam un talantīgajam redaktoram Maksam Pērkinsam. Neatlaidīgais, darbīgais jaunu talantu atklājējs M. Pērkinss ir pazīstams visā Amerikā – viņš cēlis gaismā E. Hemingveja un F. S. Ficdžeralda darbus. Pieticīgā, puritāniskā Pērkinsa un atklātā, spilgtā, pļāpīgā brīnumbērna Vulfa profesionālais duets pārtop atšķirīga temperamenta personību sadarbībā un nešķiramā "tēva un dēla" draudzībā.