1942. gadā Sarkanās armijas virsnieks Nikolajs Kiseļovs saņem pavēli evakuēt vairāk nekā 200 ebreju sievietes, bērnus un vecāka gadagājuma vīriešus, kuri saskaras ar brutalitāti un nāvi nacistu okupētajā Baltkrievijā. Šiem novārdzinātajiem, izsalkušajiem, pārbiedētajiem un sēru pārņemtajiem cilvēkiem, kuriem ir dziļas rētas no pieredzētajām šausmām, jāiet simtiem kilometru pa meža takām, lai atgūtu cerību uz izdzīvošanu un ticību nākotnei.
Vadims ir parasts biroja darbinieks, kuram nav izredžu, viņš izmisīgi vēlas kaut kā mainīt savu garlaicīgo dzīvi. Vienu pēcpusdienu, pārdomājot savu dzīvi krogā, noslēpumains bārmenis piedāvā Vadikam kokteili. Dzerot šo kokteili, Vadika pasaule tūlīt tiek pārveidota līdz nepazīšanai. Tagad viņš ir veiksmīgs, pievilcīgs un interesants. Tomēr Vadikam jāiemācās uzturēt šo jauno mirāžu, tiklīdz kokteiļi būs beigušies.