Neliela, šķietami nekaitīga filmas spolīte ved uzraudzības speciālistu Tomu Velsu pa arvien tumšāku un biedējošāku ceļu. Ar streetwise Max palīdzību viņš nerimstoši seko savādai pierādījumu liecībai, lai noteiktu pilnīga svešinieka likteni. Tā kā viņa darbs pārvēršas par apsēstību, viņš aizvien tālāk no sievas, ģimenes un vienkāršās dzīves sāk mazpilsētas PI.
Ieslodzījumā viņu Ņujorkas brūnakmens panikas telpā, slēptā kamerā, kas uzcelta par patvērumu ielaušanās gadījumā, tikko šķīrusies Meg Altman un viņas jaunā meita Sāra spēlē nāvējošu kaķu un peļu spēli ar trim iebrucējiem - Burnham, Raoul un Junior - nežēlīgas iebrukuma laikā mājās. Bet pati telpa ir centrālais punkts, jo tas, ko iebrucēji patiešām vēlas, atrodas tajā.