Pols Giamatti iezīmē sevi kā zvaigzni, satraucot viņa tēlojumu par tēvoča Vaniju. Satraukts ar satraukumu, viņš paklīst uz risinājumu, izmantojot New Yorker rakstu par augsto tehnoloģiju uzņēmumu, kas sola atvieglot ciešanas, iegūstot dvēseles. Giamatti iesaistās viņu kalpošanā - tikai lai atklātu, ka viņa dvēsele ir auna formas un izmēra.
Par spīti viņa atdevei skolēniem, kuri pilda viņa klasi ideālistiskais skolotājs Dans Dunne glabā noslēpumu, ko lielākā daļa viņa skolēnu nekad neuzzinās. Kad Dunnes narkotiku pārpildītā nakts dzīve sāk ieplūst viņa dienas aktivitātēs nemierīgais skolēns Dreijs atklāj ko pārsteidzošu, smalkas saistības kas pastāv starp viņiem abiem vēlāk noved līdz tuvai draudzībai, kas savukārt varētu viņus ievest bīstamā ceļā vai nodrošināt cilvēku savstarpējo sadarbību, kas vajadzīga lai sāktu jaunu dzīves posmu.