Džordžijā dzīvojošā pensionētā skolas skolotāja Lia no jaunā kaimiņa Ači uzzina, ka viņas sen pazudusī brāļameita Tekla, transpersona, ir šķērsojusi Turcijas robežu. Cerībā pēc atsvešināšanās perioda Teklu pārvest mājās, Lia kopā ar neparedzamo Ači dodas uz Stambulu, lai viņu atrastu. Izpētot pilsētas slēptās dzīles, viņu ceļi krustojas ar transpersonu advokātu Evrimu, kurš palīdz viņiem meklējumos.
Merabs kopš mazotnes trenējas Nacionālajā gruzīnu ansamblī kopā ar savu deju partneri Mariju. Viņa pasaule pēkšņi tiek apgriezta otrādi, kad ierodas harizmātiskais un bezrūpīgais Irakli un kļūst gan par viņa spēcīgāko sāncensi, gan vēlmi. Šajā konservatīvajā vidē Merabs pamanās atbrīvoties un riskēt ar visu.