Kāds šantažē CIP, slepkavojot ārzemju žurnālistus un liekot izskatīties, ka aģentūra ir atbildīga. Kad pasaule sāk apvienoties pret ASV, CIP ir jāizved pensijā savs izcilākais un dumpīgākais darbinieks, liekot viņam stāties pretī savai rūtainajai pagātnei, atšķetinot starptautisku sazvērestību.
Seksa terapeits iziet cauri pubertātei pēc tam, kad ir veiksmīgi noņemts labdabīgs audzējs, kas atrodas pret viņa hipofīzi. Trīs nedēļu laikā viņš piedzīvo visas pubertātes izmaiņas un sekas.
Maiks Benings pilnībā nododas valsts dienestam, viņa galvenais uzdevums – gādāt par ASV prezidenta drošību. Kolēģi, ar kuriem Benings daudzus gadus strādājis plecu pie pleca, viņam neuzticas, tur viņu aizdomās par nodomu nonāvēt valsts galvu. Lai glābtu ne vien savu godu, bet arī dzīvību, M. Benings ir spiests slēpties un noskaidrot, kas un kāpēc ievilina viņu un prezidentu slazdā.