Vidusskola šķiet sliktākā vieta, kādu vien var iedomāties, taču Džesam, Džošam un Marko viņu skola patiesībā var būt sliktākā vieta šajā pasaulē… vai jebkurā citā!
Ir pagājuši 27 gadi, kopš Neveiksminieku klubiņš uzveica Penivaizu. Neveiksminieki nu ir pieauguši, un viņu ceļi ir šķīrušies. Taču Derijā atkal sāk pazust bērni, tādēļ Maiks, vienīgais, kurš palicis dzimtajā mazpilsētā, ataicina bērnības draugus uz mājām. Viņiem būs jāpārvar savas dziļākās bailes, lai iznīcinātu slepkavīgo klaunu Penivaizu reizi par visām reizēm…
Vientuļā māte Kārena savam dēlam Endijam uzdāvina lelli Čakiju, par kādu būtu laimīgs ikviens bērns. Tomēr drīz vien kļūst skaidrs, ka Čakijs nav vis parasta lelle, bet gan kaut kas ļoti briesmīgs…