Pārgalvīgais Rikijs nopelna nopietnu naudu, tirgojot nelegālus ieročus visā trīs štatu teritorijā, un viņam patīk ar to vicināties. Ceļojošais pārdevējs Klifs aptver to pašu teritoriju, kurā Rikijs laiž cauri ieročus. Izmisīgi cenšoties atrast finansiālu atvieglojumu savai grūtībās nonākušajai ģimenei, Klifs piekrīt sadarboties ar Rikiju, lai veiktu narkotiku un ieroču piegādes starp valstīm vidēja līmeņa amerikāņu karteļa bosam Džonam. Kad vienkārša apmaiņa pārvēršas asinspirtī pēc tam, kad Rikijs nogalina visus teritorijas sagrābšanā, pāris nonāk spiediena katla situācijā, kad maz ticamajam narkotiku dīlerim Klifam ir jācīnās cik vien var, lai paliktu dzīvs.
Rojs Frīmens, bijušais slepkavību detektīvs ar lauztu atmiņu, ir spiests vēlreiz izskatīt lietu, kuru viņš neatceras. Kamēr vīrieša dzīvība karājas uz nāves sodu, Frīmenam ir jāapkopo brutālie pierādījumi no desmit gadus vecas slepkavības izmeklēšanas, atklājot draudīgu apglabātu noslēpumu un nodevību tīklu, kas saistīts ar viņa pagātni. Ar tikai instinktiem uzticēties, viņš saskaras ar vēsu patiesību — dažreiz vislabāk ir ļaut guļošajiem suņiem melot.