Djego vēlas šķirties no sievas Lūsijas, taču nezina, kā viņai to pateikt. Viņam ir apnikušas viņas neirozes un pastāvīgās sūdzības par viņu, un viņš jau sen ir zaudējis dzirksteli, kas viņam lika iemīlēties. Nespēdams pateikt viņai sejā, viņš vēršas pie Kuervo Floresa, slavenā "no iepriekšēja" pavedinātāja, kurš centīsies likt Lūsijai iemīlēties, lai viņa būtu tā, kas izbeigs laulību.
Kādā Meksikas pierobežas pilsētā, kuru vajā nolaidība, korupcija un vardarbība, neapmierināts skolotājs izmēģina radikāli jaunu metodi, lai izlauztu cauri savu skolēnu apātiju un atbrīvotu viņu zinātkāri, potenciālu... un varbūt pat ģēniju.