Mulderim un Scully, kas tagad ir izņemti no FBI X Files lietām, jāatrod veids, kā cīnīties pret valdības ēnainajiem elementiem, lai uzzinātu patiesību par sazvērestību, kas varētu nozīmēt svešzemju kolonizāciju uz Zemes.
Kad mīklainos apstākļos pazūd kāda FIB aģente un meklējumos iesaistītais mācītājs ar gaišreģa spējām nonāk pie savāda atraduma, pēc FIB lūguma izmeklēšanā iesaistās Malders un Skalija, kuri ir metuši pie malas savu veco nodarbi un jau ilgu laiku nav pat redzējušies. Taču pazudusī FIB aģente ir tikai sākums savādai cilvēku pazušanai un abiem bijušajiem kolēģiem ir jāmēģina no jauna sastrādāties, lai atrisinātu šo mīklaino gadījumu.
Lomās: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Xzibit
Režisors: Chris Carter
Scenārists: Frank Spotnitz, Chris Carter
Producents: Brent O'Connor