Labākās draudzenes Anna un Beta - abas aktrises ar dažādiem panākumiem - devušās pavadīt nedēļas nogali Big Sur, cerot atgūt gadiem notikušās konkurences un greizsirdības dēļ sarautās saites. Tiesa, spriedze atkal pieaug, novedot pie šķietami nepārvarama naida. Draudzenes vairs nespēj sevi kontrolēt, aizmirstot gan par savu attiecību patieso būtību, gan katras pašas identitāti.
Jauns un neveiksmīgs Sem apmierina noslēpumainu un skaistu sievieti, kas vienu nakti peld savā ēkas baseinā. Kad viņa pēkšņi izzūd nākamajā rītā, Sem iesaista sirreālu kvestu visā Losandželos, lai atšifrētu noslēpumus aiz viņas pazušanas, novedot viņu uz vissmagāko noslēpumu, skandālu un sazvērestību.