Aizbēdzis no Padomju Savienības uz lielo iespēju zemi Ameriku, Jurijs Orlovs (Nicolas Cage) soli pa solim piepilda savu aicinājumu kļūt par ieroču dīleri. Viņu aizrauj viegli nākusī nauda komplektā ar greznību un briesmām. Jurijs kopā ar brāli Vitāliju (Jared Leto) iekaro savu vietu starptautiskajā ieroču kontrabandas tīklā vienmēr pamanoties būt soli priekšā likumam, nepielūdzamajam Interpola aģentam (Ethan Hawke), nežēlīgajiem biznesa konkurentiem un pat saviem klientiem, starp kuriem ir arī pasaules zināmākie diktatori.
Ar privātajām lidmašīnām, skaistuma karalieni pie sāniem Jurija dzīve sit augstu vilni, taču viņam nākas personīgi samaksāt par savu nodarbošanos un sastapties ar sirdsapziņu...