Mumins šo ziemu ir ieplānojis pavadīt citādi, kā ierasts. Parasti viņš laižas dziļā ziemas miegā un pat lāgā nezina, kas ziemā notiek. Šogad viņš negulēs, bet metīsies izpētīt ziemu no visām pusēm! Taču vienam mumins nebija gatavs – ka ziema izrādīsies tik brīnumaina un nepavisam ne tāda, kādu viņš bija iedomājies.
Filma par diviem nāvīgiem ienaidniekiem - mazo peli Whizzy un Lapsu Baltvēderi, kuri pēc neveiksmīgas nelaimes satiekas dzīvnieku debesīs. Viņi zaudē dabiskos instinktus un kļūst par labākajiem draugiem. Viņu vēlme palikt kopā pēc atgriešanās uz zemes piepildās, taču viņi atdzimst pretējās lomās. Pateicoties draudzības spēkam, viņi var pārvarēt pat to, kas šķiet neiespējams.