Līdz 12. gadsimta vidum Mongolijas impērijas robežas stiepās no Adrijas un Vidusjūras rietumos līdz Ķīnas dienvidu zemēm austrumos. Mongoļu armija, kas atradās Han Batu vadībā, bija pazīstama ar savu neredzamību, iznīcinot ikvienu, kas uzdrošinājās viņus izaicināt. Tomēr pat to centrālajās teritorijās daži apgabali atteicās paklanīties Čingisīdu priekšā. Kozeļska bija viens no tiem. Mongoļu armijas apiet šīs mazās pilsētiņas augstos mūrus, uzskatot, ka "vilka āda nebija tā vērta, lai tā riskētu sastapties ar zobiem". Tomēr viens no hana komandieriem bija aizvainots pret pilsētas iedzīvotājiem. Tagad Kozelskas iedzīvotājiem jācīnās pret spēcīgāko armiju pasaulē, bez cerībām uz uzvaru. Šis ir stāsts par cilvēkiem, kas saskaras ar savu nāvi. Daži cenšas aizbēgt, citi ir gatavi darīt jebko, lai izdzīvotu, bet lielākā daļa ir gatavi aizsargāt savu pilsētu no nerimstošajām mongoļu hordu vētrām.
Neveiksmīgam provinces aktierim Iļjam beidzot laimējas galvaspilsētā – no rītdienas viņa balss skanēs populārā "Vīriešu radio" raidījumā! Kā lai nenosvin šādu notikumu! No rīta jaunizceptais raidījuma vadītājs nedabū pār lūpām ne vārda — pēc vētrainās ballītes balss pavisam pazudusi. Līdz tiešraidei pusstunda, visizdevīgākais ētera laiks, līgums parakstīts... Kļuvis par ērmotās situācijas ķīlnieku, varonis dara, ko spēj, lai atgūtu savu balsi un nezaudētu doto iespēju.