Pretrunīgi vērtētais pusaudžu attēlojums Ņujorkā, kas atklāj dziļi satraucošo seksu un narkotisko vielu pasauli. Filma ir vērsta uz seksuāli neapdomīgu, vasaras raibumu apveltītu zēnu vārdā Telijs, kura mērķis ir nodarboties ar seksu ar pēc iespējas vairāk dažādām meitenēm. Kad Dženija, meitene, kurai ir bijis dzimumattiecības tikai vienu reizi, nosaka HIV pozitīvu, viņa zina, ka viņa ir slimojusi ar Telly. Kad Dženija atklāj, ka Tellijas ideja par "drošu seksu" ir nodarboties ar seksu tikai ar jaunavām, un turpina pārnest šo slimību citām nenojaušamām meitenēm, Dženija par savu biznesu mēģina viņu apturēt.
Metjū Hollis ir cilvēks, kurš brīvdienās Rio dodas pie sava labākā drauga. Abiem vīriešiem ir pusaudžu meitas. Kad Metjū krīt par sava labākā drauga mīlošo meitu vārdā Dženifera, viņi sāk slepenas, kaut nedaudz vienpusīgas attiecības. Dženiferas tēvs ir nikns, uzzinot par “vecāko vīrieti” savas meitas dzīvē un plāno viņu nomedīt ar Metjū palīdzību!